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俄罗斯石油公司(Rosneft)为550亿美元的TNK-BP收购提供融资

澳门永利在线娱乐场 2018-11-15 09:08:02 热门

莫斯科(路透社) - 寻求资助俄罗斯有史以来规模最大的收购交易的Rosneft(ROSN.MM)已经筹集了168亿美元的银行贷款,并与世界上最大的石油交易商Glencore(GLEN.L)就长期贸易融资协议达成协议)和维多尔

这家国有控股公司周一表示,从西方银行筹集的贷款将足以支付其收购英国石油公司TNK-BP TNBP.MM的50%,该公司将以27美元的价格从BP(BP.L)手中收购十亿现金和股票

该公司还表示已与Glencore和Vitol达成协议,根据贸易融资协议,在五年内向他们提供多达6700万吨原油,相当于每天约270,000桶石油

俄罗斯石油公司将以280亿美元从俄罗斯出生的商业巨头AAR财团购买其余的TNK-BP,完成收购俄罗斯第三大石油生产商,使俄罗斯石油公司成为世界上最大的上市石油公司,日产量相当于每天460万桶

目前尚不清楚石油供应协议是否有助于支付购买AAR在TNK-BP的股份,但是接近Rosneft的消息人士和潜在的贷款人最近告诉路透社,俄罗斯石油公司一直在谈论将未来的石油出口作为抵押来帮助支付TNK-BP交易

业内人士称,这笔交易将使俄罗斯石油公司向交易商提供约100亿美元的预付款,交易商将从银行借入资金,以换取从这个世界上产量最大的国家获得石油的长期获取

“价格公式与Rosneft在中期招标中收到的原油价格一致,”Rosneft的首席执行官Igor Sechin在一份声明中表示

假设已交付全部产量,Rosneft将向石油贸易商提供每天约270,000桶石油 - 或超过其当前产量的十分之一

定价条款未披露,预付款水平也未披露

如果石油价格平均每桶100美元,那么纸面上的合同价值约为500亿美元

Glencore的首席执行官Ivan Glasenberg周一表示,宣布的协议“进一步巩固了我们与世界领先的石油和天然气公司之一的关系”,而Vitol的总裁兼首席执行官Ian Taylor称他的交易是“长期战略伙伴关系”

与Rosneft

俄罗斯石油公司将以171亿美元的现金和12.8%的自有股份收购英国石油公司在TNK-BP的一半股权,从而打破了英国石油公司与2003年的寡头集团之间利润丰厚但却不稳定的联盟的帷幕

在第二站收购后,俄罗斯石油公司已同意向AAR财团支付280亿美元现金,代表亿万富翁米哈伊尔弗里德曼,德国汗,Viktor Vekselberg和Len Blavatnik

根据监管机构的批准,收购预计将于2013年上半年完成

在评论其为TNK-BP购买BP 50%所筹集的银行融资时,Rosneft表示已获得了为期5年的贷款4.1美元来自一组国际银行的12亿美元和2年期贷款为127亿美元

这些银行包括美国银行美林,巴克莱银行,法国巴黎银行,BTMU,花旗银行,法国农业信贷银行,ING银行,Intesa Sanpaolo银行集团,J.P

摩根,瑞穗实业银行,Natixis,Nordea银行,SMBC,法国兴业银行和联合信贷银行

所有人都是强制性的牵头安排人和贷方

“贷款年度有效税率低于3%

这笔交易对Rosneft非常有利

一位银行业消息人士称,银行对俄罗斯石油公司的融资有巨大的兴趣,这笔交易是在很短的时间内达成的

熟悉此事的消息人士称,俄罗斯石油公司还可以为债券市场上的TNK-BP收购交易再融资高达100亿美元,最终筹集的资金超过了完成交易所需的资金

“该公司有很多筹款选择

它拥有大量现金,它与交易商达成协议,并成功发行了欧洲债券,“消息人士称

俄罗斯石油公司拒绝就该交易的财务细节发表评论

Dmitry Zhdannikov补充报道;道格拉斯布斯文写作;由Greg Mahlich和Louise Heavens编辑

作者:宗陶

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